本课程系统讲解个人投资理财的核心知识与实务技能，涵盖从建立客户关系、财务分析诊断到方案规划及关系维护的全流程。内容涉及客户开发、理财产品认知、货币时间价值计算、家庭财务诊断、理财方案编制以及客户关系长期维护等关键环节，旨在培养学员提供专业理财服务的能力。

第一单元 建立理财关系
第二单元 分析财务状况
第三单元 规划理财方案
第四单元 维护理财关系




├─{01}--第一单元建立与客户的理财关系
│ (1.1)--任务一知识点一如何识别潜在客户(1).ppt
│ (1.10)--任务二知识点十一认识投资风险价值.ppt
│ (1.11)--任务二知识点十二单利计算方法.ppt
│ (1.12)--任务二知识点十三复利计算方法.ppt
│ (1.13)--任务二知识点十四年金计算方法.ppt
│ (1.14)--任务二知识点十五现值与终值的计算方法及使用.ppt
│ (1.15.1)--任务三知识点16股票理财产品.ppt
│ (1.15.2)--任务三知识点16股票理财产品(1).ppt
│ (1.16)--任务三知识点17基金理财产品.ppt
│ (1.17)--任务三知识点18债券理财产品.ppt
│ (1.18)--任务三知识点19银行理财产品.ppt
│ (1.19)--任务四知识点一确认客户意向.ppt
│ (1.2)--任务一知识点二将潜在客户转化为现实客户(2).ppt
│ (1.20)--任务四知识点二资料收集与建档.ppt
│ (1.21)--任务四知识点三形成理财关系.ppt
│ (1.3)--任务一知识点三理财含义(1).ppt
│ (1.4)--任务一知识点四理财产品主要品种(2).ppt
│ (1.5)--任务一知识点五理财产品的主要特征(2).ppt
│ (1.6)--任务一知识点六掌握客户基本信息(1).ppt
│ (1.7)--任务一知识点七与客户沟通技巧.ppt
│ (1.8)--任务一知识点八激发客户理财愿望主要方法.ppt
│ (1.9)--任务二知识点十货币时间价值含义.ppt
│ [1.10]--第一单元第十课时认识投资风险价值.mp4
│ [1.11]--第一单元十一课时单利计算方法.mp4
│ [1.12]--第一单元第十二课时复利计算方法.mp4
│ [1.13]--第一单元第十三课时年金计算方法.mp4
│ [1.14]--第一单元第十四课时现值与终值的计算方法及使用.mp4
│ [1.15]--第一单元第十五课时股票理财产品.mp4
│ [1.16]--第一单元第十六课时基金理财产品.mp4
│ [1.17]--第一单元第十七课时债券理财产品.mp4
│ [1.18]--第一单元第十八课时银行理财产品.mp4
│ [1.19]--第一单元第十九课时确认客户意向.mp4
│ [1.1]--第一单元第一课时如何识别潜在客户.mp4
│ [1.20]--第一单元第二十课时资料收集与建档.mp4
│ [1.21]--第一单元第二十课时形成理财关系.mp4
│ [1.2]--第一章第二课时将潜在客户转化为现实客户.mp4
│ [1.3]--第一单元第三课时理财含义.mp4
│ [1.4]--第一单元第四课时理财产品主要品种.mp4
│ [1.5]--第一单元第五课时理财产品主要特征.mp4
│ [1.6]--第一单元第六课时掌握客户基本信息.mp4
│ [1.7]--第一单元第七课时与客户沟通的技巧.mp4
│ [1.8]--第一单元第八课时激发投资者理财愿望的主要方法.mp4
│ [1.9]--第一单元第九课时货币时间价值.mp4
│
├─{02}--第二单元分析和诊断客户的财务状况
│ (2.1)--接待客户应注意的要点.ppt
│ (2.10)--重点财务比率计算方法.ppt
│ (2.11)--家庭财务报表上所有项目的含义.ppt
│ (2.12)--汇总家庭财务报表的方法.ppt
│ (2.13)--分析家庭财务报表内容.ppt
│ (2.14)--理财需求的诊断方法.ppt
│ (2.15)--理财需求的诊断类型.ppt
│ (2.2)--家庭资产与负债的分类.ppt
│ (2.3)--风险测评表要点.ppt
│ (2.4)--理财产品风险级别.ppt
│ (2.5)--客户的财务情况.ppt
│ (2.6)--理财需求分析要点.ppt
│ (2.7)--家庭资产负债项目.ppt
│ (2.8)--家庭财务收入与支出项目.ppt
│ (2.9)--重点财务比率概念.ppt
│ [2.10]--第二单元第十课时重点财务比率计算方法(1).mp4
│ [2.11]--第二单元第十一课时家庭财务报表上所有项目的含义(1).mp4
│ [2.12]--第二单元第十二课时汇总家庭财务报表的办法(1).mp4
│ [2.13]--第二单元第十三课时分析家庭财务报表内容(1).mp4
│ [2.14]--第二单元第十四课时理财需求的诊断方法(1).mp4
│ [2.15]--第二单元第十五课时理财需求的诊断类型(1).mp4
│ [2.1]--第二单元第一课时接待客户应注意的要点(1).mp4
│ [2.2]--第二单元第二课时家庭资产与负债的分类(1).mp4
│ [2.3]--第二单元第三课风险测评表要点(1).mp4
│ [2.4]--第二单元第四课时理财产品风险级别(1).mp4
│ [2.5]--第三单元第五课时解释理财方案的基本技巧(1).mp4
│ [2.6]--第二单元第六课时理财需求分析要点(1).mp4
│ [2.7]--第二单元第七课时家庭资产负债项目(1).mp4
│ [2.8]--第二单元第八课时家庭财务收入与支出项目(1).mp4
│ [2.9]--第二单元第九课时重点财务比率概念(1).mp4
│
├─{03}--第三单元规划客户理财方案
│ (3.1)--梳理财务状况的方法.ppt
│ (3.2)--优先目标确定的方法.ppt
│ (3.3)--编制理财方案的方法.ppt
│ (3.4)--理财方案的基本结构.ppt
│ (3.5)--解释理财方案技巧.ppt
│ (3.6.1)--1.理财周期.ppt
│ (3.6.2)--2.生命周期与个人理财规划.ppt
│ (3.7.1)--3.营销策略.ppt
│ (3.7.2)--4.市场营销策略.ppt
│ (3.8)--5.如何进一步执行理财营销策略.ppt
│ (3.9)--6.如何获得有效的理财营销策略反馈.ppt
│ [3.1]--第三单元第一课时梳理财务状况的方法(1).mp4
│ [3.2]--第三单元第二课时优先目标确定的方法.mp4
│ [3.3]--第三单元第三课时编制理财方案的方法.mp4
│ [3.4]--第三单元第四课时理财方案的基本结构.mp4
│ [3.5]--第三单元第五课时解释理财方案的基本技巧.mp4
│ [3.6]--第三单元第六课时理财周期.mp4
│ [3.7]--第三单元第七课时营销策略.mp4
│ [3.8]--第三单元第八课时执行理财营销策略的方法和步骤.mp4
│ [3.9]--第三单元第九课时如何获得有效的理财销售策略反馈.mp4
│
└─{04}--第四单元维护与客户的理财关系
(4.1)--8.金融理财运作流程中如何收集和整理客户基本信息.ppt
(4.2.1)--9.做好售后服务的基本要素.ppt
(4.2.2)--10.做好售后服务的态度准备.ppt
(4.2.3)--11.做好售后服务的重要意义.ppt
(4.3.1)--12.维护客户关系的方法.ppt
(4.3.2)--13.维护客户关系的技巧.ppt
(4.4)--14.将目标客户转化为忠诚客户的要点.ppt
(4.5.1)--16.银行理财产品分类及介绍.ppt
(4.5.2)--17..理财产品营销的理念.ppt
(4.6)--18.如何制定个人理财规划.ppt
(4.7)--19.产品推介活动实施注意事项.ppt
(4.8)--19.产品推介活动实施注意事项(1).ppt
(4.9)--20.理财产品要签订合同的原因.ppt
[4.1]--第四单元第一课时理财活动中如何收集和整理客户基本信息.mp4
[4.2]--第四单元第二课时做好售后服务的基本要素.mp4
[4.3]--第四单元第三单元维护客户关系的各种方式方法.mp4
[4.4]--第四单元第四课时将目标客户转化为忠诚客户的要点.mp4
[4.5]--第四单元第五课时理财产品营销的理念.mp4
[4.6]--第四单元第六课时如何制定个人理财规划.mp4
[4.7]--第四单元第七课时产品推介活动实施注意事项.mp4
[4.8]--第四单元第八课时现场营销注意事项.mp4
[4.9]--第四单元第九课时理财产品要签订合同的原因.mp4